Аккаунт и тарифы
Профиль, тарифный план и подписка, а также управление командой — кому выдать роль владельца или менеджера и о чём их уведомлять.
Обзор
Аккаунт и тарифы — раздел для управления вашей учётной записью и салоном: личный профиль, тарифный план (подписка) и команда — кто из сотрудников имеет доступ и какие у него права.
Здесь решаются организационные вопросы: что входит в ваш тариф, какой статус у подписки, кого назначить ответственным.
Простыми словами. Это «настройки кабинета»: про вас, про подписку и про вашу команду. Сюда заходят редко — обычно при подключении, смене тарифа или изменениях в команде.
Когда использовать
- При первой настройке — заполнить профиль и проверить тариф.
- Когда нужно посмотреть тарифный план и статус подписки или сменить тариф.
- Когда в команде появился или ушёл сотрудник — выдать или забрать права.
- Когда нужно настроить, кого уведомлять о важных событиях салона.
Как это работает
Раздел состоит из двух вкладок:
- Профиль — основные данные компании и пользователя, а также всё, что касается команды:
- блок Ссылки (карты/соцсети);
- блок Источники клиентов — список каналов привлечения (Яндекс.Карты, 2GIS, по рекомендации и т.п.). Список начинается с готовых пресетов, свои можно добавлять; он используется в карточке клиента и в задаче «Откуда пришёл».
- блок мастеров и назначение ролей (например, владелец и менеджер) — кто из сотрудников имеет доступ и кого уведомлять о событиях салона.
- Тарифы — текущий тарифный план и статус подписки, состав возможностей по уровням тарифа (в том числе с учётом числа филиалов), а также реферальная программа. Здесь видно, что входит в ваш план и активна ли подписка.
Удаление источника пока недоступно. Убрать канал из списка нельзя: сначала нужно решить, что делать с клиентами, которые к нему привязаны. Лишний источник можно просто не выбирать.
Что такое роль. Роль определяет права сотрудника. Владелец управляет тарифом и командой; менеджер работает с операционными разделами. Назначать роли может ответственный за аккаунт.
Если вы работаете не один, выдайте сотрудникам подходящие роли на вкладке «Профиль» — так каждый получит доступ к нужным разделам, а уведомления о событиях будут приходить ответственным людям.
Типовые сценарии
Сценарий 1. Первая настройка. Заполните профиль, проверьте на вкладке «Тарифы», какой у вас план и что в него входит.
Сценарий 2. Проверка тарифа и подписки. Откройте «Тарифы», посмотрите текущий план, статус подписки и состав возможностей по уровням.
Сценарий 3. Новый сотрудник. На вкладке «Профиль» назначьте сотруднику роль (например, менеджер), чтобы он получил доступ к рабочим разделам.
Сценарий 4. Настройка уведомлений команды. Укажите, кого из команды уведомлять о ключевых событиях салона.
Рекомендации
- Следите за статусом подписки, чтобы не было перебоев с доступом.
- Выдавайте минимально необходимые роли — это безопаснее.
- Своевременно забирайте доступ у ушедших сотрудников.
- Перед подключением новой функции проверьте, входит ли она в ваш тариф.
Частые ошибки
- Доступ у бывших сотрудников — не забрали роль вовремя.
- Ожидание функции не из своего тарифа — проверьте список возможностей плана.
- Уведомления уходят не тем людям — не настроены адресаты на вкладке «Профиль».
- Неактивная подписка — приводит к ограничению доступа; проверьте статус на вкладке «Тарифы».
FAQ
Какие бывают роли? Прежде всего владелец и менеджер; роль определяет доступ и адресатов уведомлений.
Где посмотреть, что входит в мой тариф? На вкладке «Тарифы» — там план, статус подписки и список возможностей по уровням.
Можно ли добавить нового человека в команду? Да, на вкладке «Профиль» можно назначить роль существующему клиенту или создать нового.
Как понять, активна ли подписка? На вкладке «Тарифы» отображается статус подписки и текущий план.
Связанные разделы
- Обзор продукта — карта всех разделов.
- Интеграции — подключение внешних систем и каналов.
- Клиенты — где применяются настройки RFM компании.